一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)華油惠博普科技股份有限公司首次公

開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]138 號(hào)文）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾發(fā)行人民

幣普通股 35，000，000 股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價(jià)人民幣 26.00 元，

募集資金總額為人民幣 910，000，000 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 88，270，453.47 元，

實(shí)際募集資金凈額為人民幣 821，729，546.53 元，其中人民幣 240，500，000.00 元用

于募投項(xiàng)目，超募資金為人民幣 581，229，546.53 元。

二、使用超募資金投資建設(shè)儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項(xiàng)目

為提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高募集資金使用效率，

同時(shí)根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號(hào)：超募資金

使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》的規(guī)定，以及公司《招股書(shū)說(shuō)明書(shū)》中的

披露：公司將結(jié)合未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，將剩余募集資金投入主營(yíng)業(yè)務(wù)。為此，經(jīng)過(guò)嚴(yán)

格論證，公司擬使用超募資金中的 8，090 萬(wàn)元投資新項(xiàng)目——儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項(xiàng)目。

1、項(xiàng)目概況

（1）項(xiàng)目名稱(chēng)：儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項(xiàng)目

（2）項(xiàng)目實(shí)施主體：公司全資子公司北京惠博普能源技術(shù)有限責(zé)任公司

（3）項(xiàng)目資金來(lái)源：全部使用超募資金

（4）資金投入方式：采用向北京惠博普能源技術(shù)有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資

本的方式投入資金

（5）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：購(gòu)建儲(chǔ)油罐自動(dòng)機(jī)械清洗裝備 15 套，用于構(gòu)建公司儲(chǔ)

油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)體系。

（6）項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)：以國(guó)內(nèi)各大油田以及煉化企業(yè)為主。

（7）項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度：項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年。

（8）項(xiàng)目投資估算：項(xiàng)目總投資 8，090 萬(wàn)元，其中 15 套儲(chǔ)油罐清洗裝備合

計(jì) 7，500 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 467 萬(wàn)元。

序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)投資額備注

1建設(shè)投資7，950 萬(wàn)元

1.1固定資產(chǎn)費(fèi)用7，500 萬(wàn)元注1

1.2預(yù)備費(fèi)450 萬(wàn)元注2

2鋪底流動(dòng)資金140 萬(wàn)元

（全部流動(dòng)資金） 467 萬(wàn)元

注 1：一套儲(chǔ)油罐清洗裝備大約 500 萬(wàn)元，15 套該裝備需要 7，500 萬(wàn)元。

注 2：預(yù)備費(fèi)占設(shè)備投資費(fèi)用的 6%，則需 450 萬(wàn)。

注 3：假定項(xiàng)目完成后，都形成固定資產(chǎn)

（9）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)收入 4，320 萬(wàn)元，每

年總利潤(rùn)為 2，673 萬(wàn)元，稅后靜態(tài)投資回收期（包括 2 年建設(shè)期）為 4.02 年，稅

后內(nèi)部收益率約為 36.50%。

上述數(shù)據(jù)系根據(jù)目前市場(chǎng)狀況及成本費(fèi)用水平估算，并不代表對(duì)該項(xiàng)目的盈

中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站 巨潮資訊網(wǎng)利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努力程度等多種因素，存在

一定的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。

2、項(xiàng)目建設(shè)背景

近年來(lái)，因我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速，刺激了石油消費(fèi)量迅猛增長(zhǎng)。根據(jù) BP 統(tǒng)計(jì)，

我國(guó)石油消費(fèi)量從 2000 年的 223.6 百萬(wàn)噸增加到 2009 年的 404.6 百萬(wàn)噸，其中

原油進(jìn)口量已經(jīng)達(dá)到一半。另外近兩年我國(guó)原油生產(chǎn)量保持在 2 億噸左右。如此

龐大數(shù)量的原油在生產(chǎn)、運(yùn)輸和煉化過(guò)程中都需要大量的儲(chǔ)油罐。而儲(chǔ)油罐在新

建或者長(zhǎng)期使用后都需要進(jìn)行清洗，這就產(chǎn)生了一個(gè)油氣服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)——儲(chǔ)油

罐清洗服務(wù)市場(chǎng)。

在我國(guó)，原油、成品油的儲(chǔ)油罐清洗目前主要采用人工方式。人工清洗存在

著勞動(dòng)強(qiáng)度大，施工周期長(zhǎng)、安全性差、污染環(huán)境等問(wèn)題。隨著我國(guó)大型石油儲(chǔ)

罐的大量建設(shè)和對(duì)環(huán)境保護(hù)問(wèn)題的日益重視。人工清罐已不符合環(huán)保和發(fā)展的客

觀要求。儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗系統(tǒng)克服了傳統(tǒng)的人工清洗許多缺點(diǎn)，具有工期短、施

工安全、省工省力、對(duì)環(huán)境的污染少、油品回收率高等優(yōu)點(diǎn)。因此采用機(jī)械清洗

方式將成為未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

利用在油氣處理領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，憑借敏銳的市場(chǎng)洞察力，公司自 2007 年

已經(jīng)開(kāi)發(fā)出我國(guó)第一臺(tái)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的儲(chǔ)油罐自動(dòng)機(jī)械清洗裝備，該裝備已

經(jīng)產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。為了延伸公司的業(yè)務(wù)鏈，滿足客戶(hù)的需求，拓

展公司的市場(chǎng)空間，公司推出了儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項(xiàng)目

3、項(xiàng)目市場(chǎng)前景及建設(shè)必要性

我國(guó)為了防范石油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，保障國(guó)家能源安全，應(yīng)對(duì)石油依賴(lài)進(jìn)口比例增

加且受到原油價(jià)格波動(dòng)影響的局面，國(guó)家實(shí)行原油四級(jí)儲(chǔ)備制度，即：國(guó)家戰(zhàn)略

石油儲(chǔ)備、地方石油儲(chǔ)備、央企商業(yè)儲(chǔ)備和中小型商業(yè)石油儲(chǔ)備。其中根據(jù)國(guó)家

戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)的規(guī)劃布局，未來(lái)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)的總庫(kù)量將達(dá)到 7000 萬(wàn)立方

米。

我國(guó)石油企業(yè)方面也有一定量的商業(yè)儲(chǔ)庫(kù)，如中石化在鎮(zhèn)海嵐山建立 380

萬(wàn)立方米的儲(chǔ)庫(kù)，浙江平湖白沙灣 200 萬(wàn)立方米、黃島 100 萬(wàn)立方米等，中石油

中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站 巨潮資訊網(wǎng)在四川萬(wàn)縣和新疆的儲(chǔ)庫(kù)已經(jīng)開(kāi)始建設(shè)。此外，中國(guó)還有數(shù)萬(wàn)家民營(yíng)石油企業(yè)，

國(guó)家將出臺(tái)政策鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入石油儲(chǔ)備行業(yè)，打造多元化的石油儲(chǔ)備體系。

根據(jù)歐美日韓的經(jīng)驗(yàn)，今后我國(guó)民間儲(chǔ)備原油的數(shù)量可能和國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)的總儲(chǔ)量

相當(dāng)。屆時(shí)中國(guó)原油儲(chǔ)庫(kù)的總規(guī)模將超過(guò) 1 億立方米，相當(dāng)于 1000 個(gè) 10 萬(wàn)立方

米的大罐容量，市場(chǎng)空間巨大。

目前，隨著國(guó)家在安全、環(huán)保生產(chǎn)力度的加大，儲(chǔ)油罐的機(jī)械清洗已成大勢(shì)

所趨，相關(guān)規(guī)范已經(jīng)出臺(tái)，但機(jī)械清洗設(shè)備和服務(wù)隊(duì)伍的缺口巨大，未來(lái)設(shè)備銷(xiāo)

售、租賃及服務(wù)的市場(chǎng)空間十分巨大。

4、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)提示

（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：大罐清洗對(duì)建設(shè)單位來(lái)說(shuō)屬于新的業(yè)務(wù)范疇，如果不能有

效開(kāi)拓市場(chǎng)，營(yíng)業(yè)收入和收益將得不到保障。

（2）安全風(fēng)險(xiǎn)：油田技術(shù)服務(wù)、工程施工主要在野外作業(yè)，有一定的危險(xiǎn)

性。油田地質(zhì)情況、氣候、設(shè)備操作及其他意外情況可能造成人員傷亡和設(shè)備損

失。生產(chǎn)安全問(wèn)題會(huì)影響作業(yè)工期、作業(yè)質(zhì)量和甲方對(duì)服務(wù)單位的業(yè)績(jī)考核，公

司的市場(chǎng)形象將會(huì)受損，對(duì)未來(lái)市場(chǎng)開(kāi)拓和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)將產(chǎn)生不利影響。

本項(xiàng)目不涉及關(guān)聯(lián)交易，不屬于重大資產(chǎn)重組。

此議案尚需股東大會(huì)審議。

三、公司董事會(huì)決議情況

公司第一屆董事會(huì) 2011 年第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金

實(shí)施儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項(xiàng)目的議案》。

四、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事審議了《關(guān)于使用部分超募資金實(shí)施儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗裝備租賃

服務(wù)項(xiàng)目的議案》后發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為：實(shí)施儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項(xiàng)目

是公司延伸業(yè)務(wù)，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大企業(yè)和產(chǎn)品在油氣服務(wù)市場(chǎng)品牌影響力的

重要舉措，符合公司發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目的實(shí)施將提高募集資金的使用效率，提升企

業(yè)盈利能力，符合全體股東的利益。本次超募資金的使用沒(méi)有與募集資金的實(shí)施

中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站 巨潮資訊網(wǎng)計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，并經(jīng)過(guò)了公

司必要的審批程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第

29 號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》中關(guān)于上市公司超募資

金使用的有關(guān)規(guī)定。同意公司使用超募資金 8，090 萬(wàn)元實(shí)施儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗裝備

租賃服務(wù)項(xiàng)目。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司第一屆監(jiān)事會(huì) 2011 年第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金

實(shí)施儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項(xiàng)目的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：關(guān)于公司使用超

募資金實(shí)施儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項(xiàng)目，符合深圳證券交易所《深圳證券

交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第

29 號(hào)：超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等有關(guān)規(guī)定，符合全體

股東的利益，同意公司使用超募資金 8，090 萬(wàn)元實(shí)施儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗裝備租賃服

務(wù)項(xiàng)目。

六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

惠博普本次將超額募集資金 8，090 萬(wàn)元用于“儲(chǔ)油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)

項(xiàng)目”，已經(jīng)惠博普董事會(huì)審議通過(guò)，履行了必要的法律程序，且有助于提高募

集資金使用效率和維護(hù)公司及全體股東的利益。本次超額募集資金的使用沒(méi)有與

募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不

存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則（2008 年修訂》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、

《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號(hào)：超募資金使用及募

集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)規(guī)定的要求。本保薦機(jī)構(gòu)同意惠博普實(shí)施該

事項(xiàng)。

七、備查文件

1、公司第一屆董事會(huì) 2011 年第二次會(huì)議決議；

2、公司第一屆監(jiān)事會(huì) 2011 年第一次會(huì)議決議；

3、《華油惠博普科技股份有限公司第一屆董事會(huì) 2011 年第二次會(huì)議相關(guān)議

案的獨(dú)立董事意見(jiàn)》；

4、《南京證券有限責(zé)任公司關(guān)于惠博普(002554)使用部分超募資金之保薦意

見(jiàn)》。